创维数字股份有限公司 关于创维转债开始转股的提示性公告
来源: 匿名 2019-11-07 12:36:13 热度:4170
(三)可转债转股情况根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《创维数字股份有限公司公开发行a股可转换公司债券募集说明书》的约定,本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

证券代码:000810证券缩写:创维号码

债券代码:127013债券缩写:创维可转换债券

转换价格:11.49元/股

一、可转换债券发行上市概述

(一)发行可转换债券

经中国证监会(以下简称“中国证监会”)批准和证监会《关于批准创维数码有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监发[2018]1913号文件),创维数码有限公司(以下简称“创维数码”、“本公司”或“本公司”)于2019年4月15日发行了1040万只可转换公司债券(以下简称“可转换债券”),每只面值100元,总金额为

此次发行的全部可转换债券将优先分配给记录日市场收盘后登记的原股东(创维液晶科技有限公司承诺取消的13,971,152股绩效薪酬和已授予该公司40名前员工但尚未发行的1,194,000股除外)。优先分配后原股东的余额(包括原股东放弃优先分配的部分)将通过深交所交易系统离线分配给机构投资者,在线分配给公众投资者。认购不足10.4亿元的部分由主承销商承销。

(二)可转换债券上市

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)和深交所[2019年第272号批准,公司10.4亿元可转换公司债券将于2019年5月16日在深交所上市。这些债券被称为“创维可转换债券”,债券代码为“127013”。

(三)可转换债券转换为股票

根据《深圳证券交易所上市规则》和《创维数码有限公司公开发行a股可转换公司债券招股说明书》(以下简称《招股说明书》)等相关规定,本次发行的可转换债券转换期从可转换债券发行之日起至到期日止六个月后的第一个交易日开始,即2019年10月21日至2025年4月15日。

二.可转换债券入股相关规定

(一)发行规模:10.4亿元;

(2)发行份数:1040万份;

(3)面值:100元/张;

(4)票面利率:第一年0.40%,第二年0.60%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%;

(五)债券期限:本次发行的可转换债券期限为自发行之日起六年,即2019年4月15日至2025年4月15日;

(六)转换起止日期:自可转换债券发行之日起六个月后的第一个交易日至可转换债券到期日,即2019年10月21日至2025年4月15日;

(7)转换价格:11.49元/股。

三.可转换债券转换申报相关事项

(一)股份转换申请程序

1.股份转换申请应当按照深圳证券交易所的有关规定办理。债券持有人应通过要约申请转换为公司股份。

2.持有人可以申请将账户中的全部或部分创维可转换债券转换为公司股份。对于具体的转换操作,建议持有人在报告前咨询开立账户的证券公司。

3.可转换债券的转换报告单位为“张”(转换数量=可转换债券持有人申请转换的可转换债券的总面值/转换价格在申请转换之日有效,采用尾数法取一股的整数倍)。可转换公司债券持有人转换的股份应为整数股。对于转股时未转股的可转换债券余额,公司将按照深交所等部门的相关规定,在可转换债券持有人转股后五个交易日内,将可转换债券余额及对应余额的当期应计利息兑现,按照四舍五入原则,准确率为0.01元。

4.可转换债券交易申报优先于转换申报。可转换债券持有人申请转换的可转换债券数量超过其实际持有的可转换债券数量的,应当按照其实际持有的数量进行转换,其余申请予以注销。

(2)转换报告时间

持有人可在转换期间(2019年10月21日至2025年4月15日)在深圳证券交易所正常交易时间内申报转换,但以下情况除外:

1.可转换债券停止交易前的暂停时间;

2.在公司股份暂停期间;

3.根据相关规定,公司申请停止股票转换的期限。

(三)可转换债券的冻结和取消

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认股份转换申请有效后,将减记(冻结、取消)可转换债券持有人的可转换债券余额,同时增加可转换债券持有人相应的股份数量,完成变更登记。

(四)可转换债券转换交易日及新增股份享有的权益

当日买入的可转换债券可以在当日申请转换。可转换债券可转换为新股,可在转换申报后的交易日上市流通。由可转换债券转换而来的新股享有与原股相同的权益。

(五)转换过程中的相关税费

可转换债券转股过程中发生的相关税费,由纳税人自行承担。

(6)折算年利率的归属

可转换债券每年付息一次,计息起始日为可转换债券发行的第一天(即2019年4月15日)。年利息支付日是自可转换债券发行之日起的全年的第一天。如果这一天是法定假日或休息日,将推迟到下一个工作日,并且在推迟期间不支付额外利息。年度付息债权的登记日期为每年付息日之前的交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在计息债权登记日(含计息债权登记日)之前,公司不再向其持有人支付当前计息年度和未来计息年度的利息。

四.可转换债券转换价格的调整与修正

(一)初始转换价格和最新转换价格

1.本次发行的可转换债券的初始转换价格为11.56元/股,不低于招股说明书公布前20个交易日公司a股的平均交易价格(如果在20个交易日内股价因除息和除息而调整,调整前一个交易日的平均交易价格以相应除息和除息的调整价格为基础计算)和公司a股前一个交易日的平均交易价格。

2.截至本公告披露日,创维可转换债券的最新转换价格为每股11.49元。

3.股票转换价格调整的原因:

(1)经公司2018年度股东大会审议通过,公司同意回购和取消2017年度限制性股票激励计划。已授予不符合激励条件但未解锁的限制性股票总数为119.4万股,回购资金总额为659.384万元。公司已于2019年7月10日完成本次回购注销手续,公司股本总额由1,074,103,280股变更为1,072,909,280股。根据可转债“招股说明书”和中国证监会关于可转债发行的相关规定,创维可转债转股价格从原来的11.56元/股调整为11.57元/股。调整后的转换价格将于2019年7月12日生效。详情请参阅《创维可转换债券转换价格调整公告》(公告编号。:2019-059)于2019年7月12日在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和《巨潮信息网》上披露。

(2)经2019年第二次股东特别大会审议通过,公司实施了2019年半年度利润分配方案:每10股现金分红0.80元(含税)。根据可转债“招股说明书”和中国证监会关于可转债发行的相关规定,创维可转债转股价格从原来的11.57元/股调整为11.49元/股。调整后的转换价格将于2019年9月26日生效。详情请参阅《关于调整创维可转换债券转换价格的公告》(公告编号。:2019-082)于2019年9月19日在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和《居巢信息网》(www.cninfo.com.cn)上披露

(二)转换价格的调整方法和计算公式

可转换债券发行后,当公司已发行股份、转换股份、发行新股(不包括因已发行可转换债券转换而增加的股本)、已发行股份和已支付现金股利时,转换价格应相应调整(保留两位小数,最后一位四舍五入)。具体换算价格调整公式如下:

送股或增股:P1 = P0/(1n);

增发股票或配股:P1 =(P0A×K)/(1K);

以上两项同时进行:P1 =(P0A×K)/(1N);

现金股利分配:P1 = P0-d;

以上三项同时进行:P1 = (P0-d+a× k)/(1 n k)。

其中,p0为调整前的有效股份转让价格,n为股份转让率或股份资本转让率,k为股份发行率或股份分配率,a为新股发行率或股份分配率,d为每股现金股利,p1为调整后的股份转让价格。

公司发生上述股份和/或股东权益变动时,转换价格将依次调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布公告。公告将全天规定转换价格样式、调整方法和暂停转换的期限(如有必要)。当转换价格样式为本次发行的可转换债券转换申请日当天或之后、股份转换登记日之前时,持有人的转换申请按公司调整后的转换价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立等情况,改变公司股份的种类、数量和/或股东权益,可能影响本次发行的可转换债券持有人的债权权益时,公司将根据公平、公正、公平的原则和充分保护本次发行的可转换债券持有人权益的原则调整转换价格。股票转换价格调整的内容和操作方法将根据国家有关法律、行政法规和当时证券监督管理机构的有关规定制定。

(三)转换价格下调

1.校正权限和校正范围

本次发行的可转换债券存续期间,当公司股票在连续20个交易日中至少10个交易日的收盘价低于当前转换价格的90%时,公司董事会有权提出转换价格下调方案,并提交公司股东大会表决。

上述方案只有在出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后才能实施。股东大会表决时,持有本次发行的可转换债券的股东应当回避。修订后的转让价格不得低于本次股东大会召开前20个交易日公司股票的平均交易价格和前一个交易日公司股票的平均交易价格。

如果转换价格在上述20个交易日内进行了调整,转换价格调整前的交易日按调整前的转换价格和收盘价计算,转换价格风格后的交易日按调整后的转换价格和收盘价计算。

2.修正程序

公司下调转换价格时,应在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布相关公告,公布调整范围、备案日期和暂停转换期限。从记录日后的第一个交易日(即股票转换价格修订日)开始,股票转换申请将恢复,修订后的股票转换价格将执行。

如果转换价格的修改日期在转换申请日当天或之后、转换登记日之前,则应根据修改后的转换价格执行转换申请。

(四)如何确定待转换的股份数量,如何处理转换时少于一股的数量

本次发行的可转换债券持有人在转换期间申请转换时,转换金额的计算方法为:q=v/p,一股整数倍采用除尾法。

其中,V是可转换债券持有人申请转换的可转换债券的总面值;p是申请转换当日的有效转换价格。

可转换债券持有人申请转换的股票必须是整数股。对于转换时未转换为一股的可转换债券余额,本公司将根据深圳证券交易所等部门的相关规定,在可转换债券持有人转换之日后五个交易日内,将可转换债券余额及其对应的当期应计利息兑现,金额四舍五入至0.01元。

V.可转换债券赎回条款

(a)到期赎回条款

本次发行的可转换债券到期后五个交易日内,公司将以债券面值(包括上一期利息)的113%赎回所有未转换为股票的可转换债券。

(2)有条件赎回条款

在转换期间,当出现下列情况之一时,本公司有权决定赎回未按票面价值加当期应计利息转换的全部或部分可转换债券:

1.在转换期间,如果公司股票在任何连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当前转换价格的130%(含130%)。

2.当本次发行的可转换债券未偿余额不足3000万元时。

本期应计利息计算公式为:ia=b×i×t/365

Ia:指当前应计利息;

指本次发行的可转换债券持有人持有的待赎回可转换债券的总面值。

指当年可转换债券的票面利率。

t:指计息天数,即从上一计息日到当前计息年赎回日的实际日历天数(起点不是终点)。

如果转换价格在上述30个交易日内进行了调整,转换价格调整前的交易日按调整前的转换价格和收盘价计算,转换价格风格后的交易日按调整后的转换价格和收盘价计算。

六.可转换债券销售条款

(a)有条件转售条款

自本次发行的可转换债券最近两年计息以来,如果公司股票的收盘价连续30个交易日低于当前股价的70%,可转换债券持有人有权以票面价值加上当前应计利息将全部或部分债券出售给公司。

如果转换价格在上述30个交易日内进行了调整,转换价格调整前的交易日按调整前的转换价格和收盘价计算,转换价格风格后的交易日按调整后的转换价格和收盘价计算。如果转换价格下调,上述“连续30个交易日”应从转换价格调整后的第一个交易日重新计算。

在最近两个计息年度,可转换债券持有人每年首次满足转卖条件后,可根据上述约定条件行使转卖权一次。如果可转换债券持有人未能在公司当时宣布的转卖申报期内申报并实施转卖,转卖权在计息年度内不得再次行使,可转换债券持有人不得多次行使部分转卖权。

(2)附加转售条款

公司本次发行的可转换债券募集资金投资项目的实施情况与公司在招股说明书中的承诺相比发生重大变化的,根据中国证监会的有关规定被视为变更募集资金用途或者被中国证监会视为变更募集资金用途的,可转换债券持有人有权一次性出售可转换债券。可转换债券持有人有权以债券面值加上当前应计利息价格向公司出售所持有的全部或部分可转换债券。满足额外转售条件后,持有人可以在公司公告后的额外转售申报期内办理转售。如果在额外转售申报期内未办理转售,持有人不能再行使额外转售权。

七.股票转换年度股息的归属

由于本次发行的可转换债券的转换,公司的a股股份增加,享有与原a股相同的权益,在发行股利的记录日下午市场关闭后登记的所有股东均享有当期股利。

八.其他的

如果投资者需要了解创维可转换债券的相关条款,请参考2019年4月11日《证券时报》公布的《创维数字有限公司发行可转换公司债券招股说明书摘要》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)公布的招股说明书全文。

地址:广东省深圳市南山区科技园高辛南一路创维大厦甲座16楼

联系人:创维数码有限公司证券部。

电话:0755-26010680

传真:0755-26010028

特此宣布。

创维数码有限公司董事会

2019年10月15日

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